Snabb överblick
Se status på ärenden och uppgifter direkt i NetSuite.
Kanban Boards för NetSuite ERP & CRM – Gör komplexitet till tydlighet
Med SuiteCorners interaktiva Kanban Boards för NetSuite visualiserar ni säljprocesser, ärenden och projekt i realtid. Flytta uppgifter framåt, tilldela ansvar och trigga automatiska händelser – direkt i NetSuite.
Vad är en Kanban Board?
Ordet Kanban kommer ursprungligen från Japan och betyder ungefär “visuellt kort”. Det började användas i tillverkningsindustrin vid löpande band för att visa chefen att här behövs något, så bandet aldrig behövde stanna. Idag är det en defacto standard inom modern processhantering för att visualisera ärenden och dess status med hjälp av kort med information i stället för text.
SuiteCorner har arbetat fram en princip i NetSuite för att hantera alla typer av ärenden och uppgifter i visuella och interaktiva Kanban boards. Till exempel pipeline för sales, supportärenden eller tasks i en marknadsavdelning, projekt och mycket mer.
Smidigt arbetsflöde
Flytta kort mellan steg och trigga automatiska händelser.
Flexibelt för era behov
Anpassa boards för sälj, support, projekt – eller egna processer.
Mätbara resultat
Följ KPI:er som ordervärden, ärenden och snittider i realtid.
Så fungerar SuiteCorners Kanban Boards för NetSuite
Enkelt beskrivet så har en Kanban Board ett antal kolumner som motsvarar olika statusar. När ett ärende kommer in, till exempel en mailförfrågan från en potentiell kund, hamnar det som ett kort i första kolumnen, till exempel som prospekt. Kortet innehåller den information som ni fick i mailet.
En säljare tar nu kortet och drar det till kolumnen Lead. Då sker vissa saker automatiskt. Kortet blir en Lead och kopplas till säljaren som flyttade det. Det går nu att boka möten, skriva anteckningar, lägga till kontaktpersoner med mera – direkt via kortet.
Sedan fortsätter man arbeta på samma sätt. För varje steg man tar med kontakten flyttas kortet till rätt kolumn. Informationen kan redigeras, och en statusändring kan informera en annan avdelning att något är på gång.
En stor fördel är transparensen. Alla kan se vad som är gjort och vad som är kvar innan det blir en affär, vilket gör att ingenting riskerar att hamna mellan stolarna.
Självklart sätter ni alla kriterier för informationen i korten, regler för hur kort får flyttas, vad som sker automatiskt och vilka andra delar informationen ska registreras i, utifrån de arbetssätt och processer ni har i er organisation.
Och som sagt, Kanban Boards från SuiteCorner är byggda för att kunna hantera alla möjliga olika processer där någonting rör sig mellan olika statusar och olika saker ska ske beroende på status.
CRM och kundresan i Kanban Boards för NetSuite
I SuiteCorners lösning CRM Accelerate för NetSuite är Kanban Boards en viktig del för att visualisera flöden, steg och status på olika kundkort. Tittar vi till exempel på Pipeline Board där en Lead hamnar efter en första positiv kontakt, så visualiseras hela processen från opportunity via kvalificering, offert, förhandling, till köp och vunna sales.
Så fort en kundansvarig tar en potentiell kund ur opportunity och för in den i kvalificering så kopplas den till kundansvarige, och alla planerade möten, samtal och dokument knyts till kundkortet och följer med genom hela processen.
Alla kundansvariga kan se var kunden finns i processen, vad som behöver göras och ingenting behöver falla mellan stolarna. Tillsammans med tydliga KPIer och olika filter har ni full kontroll, hela tiden.
Projekthantering i Kanban Boards för NetSuite
Tack vare den flexibiliteten SuiteCorner byggt in i Kanban Boards så går det att hantera alla möjliga typer av projekt i ett board. Med hjälp av olika filter så kan du som projektansvarig enkelt visa och hantera multipla projekt på riktigt övergripande nivå där man enkelt ser övergripande status, vilket projekt har just startat, till vilket som är nära avslut och så vidare.
Eller på ett specifikt projekt, se hur dom olika större faserna ligger till, eller ner på detaljnivå, hur ligger vilkas uppgifter i fas med planen? Den här flexibiliteten gör att Kanban Boards för projekt passar lika bra i ett ledningsgruppsmöte som i veckomötet för detaljplanering och prioritering.
Koppla KPI:er till varje board
För att ge er en ännu tydligare bild över hur de olika korten och dess status påverkar processer och utfall i organisationen så har vi kopplat ett antal olika KPIer till respektive Kanban Board. För Sales kan det vara summerade estimat på ordervärden, eller offerter, avslutade/ej avslutade affärer. För supporten kan det vara antal inkomna/aktiva/avslutade ärenden, snittid per ärende och så vidare.
Självklart konfigureras dessa upp utifrån ert sätt att mäta er verksamhet så alla KPIer representeras korrekt inte bara vid ett Kanban Board, utan så klart även i de rapporter som tas ut ur NetSuite.
Olika typer av Kanban Boards
CRM Kanban Boards
- Lead Board
- Pipeline Board
- Marketing Board
- Task Board
- Phone Call Board
- Support Board
Projekt Kanban Boards
- Project Board
- Project Task Board
Anpassat
- För alla recordtyper
- Enkel uppsättning
- Sökningsbaserat
”Kanban Boards for NetSuite har gett oss bättre överblick över våra säljprocesser och nu har säljarna full koll på kunder och pågående affärer ”
Roger Lindstrand, Regional Sales Manager. Sigicom Nordic
Kom igång med Kanban Boards i NetSuite
Vi på SuiteCorner har lagt grunden för er. För att snabbt komma igång och få ut största möjliga värde av Kanban Boards finns det flera förkonfigurerade och körklara Kanban Boards inom områdena sälj, marknadsföring, support och projekt. Men självklart kan ni skapa egna Kanban Boards för en process och den data ni vill visualisera.
Skulle det visa sig att just ert behov behöver lite extra konfigurering så finns SuiteCorner alltid där som er partner och kan antingen bistå med utbildning, eller hjälpa till att lösa det åt er.
Vanliga frågor om Kanban Boards för NetSuite
Boards for NetSuite är en visuell kanban boards-lösning som gör det lätt att följa status i säljprocesser, projektflöden och supportärenden. SuiteCorner har utvecklat Boards för att öka översikt och produktivitet direkt i NetSuite.
Boards kan användas för att visualisera pipelines, projektflöden, ärendehantering och interna processer som kräver tydliga steg och statusar — perfekt för organisationer som vill arbeta mer visuellt med kanban boards.
Boards gör NetSuite mer intuitivt och visuellt, vilket förbättrar användarupplevelsen, ökar adoptionen och ger bättre struktur jämfört med traditionella kanban boards.
Boards är förkonfigurerade och kan snabbt implementeras i er NetSuite-miljö. Många kunder är igång redan efter en kort introduktion. Med stöd från SuiteCorner kan ni anpassa boards efter era processer och få maximal nytta direkt.
Nej, Boards är byggt för att vara användarvänligt och konfigurerbart utan kod. Ni kan själva anpassa kolumner, regler och vyer utifrån era behov. Vid mer avancerade anpassningar finns SuiteCorner tillgängliga som stöd.
Boards passar alla som arbetar med processer: säljare, projektledare, supportteam och marknadsförare. Chefer och ledning får också värde genom ökad överblick och mätbarhet i realtid.
Ja, Boards fungerar utmärkt även för organisationer med flera affärsområden eller globala enheter. Ni kan skapa olika boards per team, affärsenhet eller process, med egna KPI:er och inställningar.
Ladda ner produktblad om Kanban Boards för NetSuite
Vill du veta mer om Kanban Boards för NetSuite så kan du ladda ner ett produktblad här.
Fyll i formuläret nedan så får du information skickad direkt till din e-post.
Nyheter
Vad är en Kanban Board och hur fungerar den i NetSuite?
Att få överblick över pågående arbete är en utmaning för företag. Med Kanban Boards i NetSuite blir processerna visuella och interaktiva. En Kan...
Läs mer
Så använder du Kanban i NetSuite för att effektivisera försäljning och arbetsflöden
Använd Kanban i NetSuite för att visualisera arbetsflöden, öka effektiviteten och få bättre kontroll över dina processer i hela...
Läs mer
Testa Kanban Boards for NetSuite kostnadsfritt i din Sandbox
Letar du efter ett smidigare sätt att arbeta i NetSuite? Kanban Boards organiserar visuellt. Prova kostnadsfritt i din sandbox. ...
Läs mer